歌(gē )舞伎艺人岚驹十郎(中村雁(yàn )治郎 饰(shì ))率领(lǐng )他的剧团来到志摩半岛的小(xiǎo )镇,早年(nián )间他曾来此演出,并和当地的女子阿(ā )芳(杉(shān )村春子 饰)结合生下一子。多(duō )年来,他(tā )无论身(shēn )在何处都不忘接济阿芳母子(zǐ ),虽然欣(xīn )喜儿子(zǐ )阿清(川口浩 饰)的成长,却(què )不愿让(ràng )他知道(dào )这层父子关系,只以叔叔的身(shēn )份陪伴(bàn )在他的(de )左右。剧团长时间驻留小镇,生(shēng )意也从(cóng )最初的(de )火爆变得萧条。纵然人心惶惶(huáng ),驹十郎(láng )却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的(de )情人寿(shòu )美子(京町子 饰)某天终于(yú )得知隐(yǐn )情,且恨(hèn )且妒的她怂恿年轻女演员加(jiā )代(若(ruò )尾文子(zǐ ) 饰)去勾引阿清,谁知两人却(què )一见钟(zhōng )情…